每天在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与过去的同学·结城重逢了，以此想起了于妖怪有关的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。知晓玲子的她，现在和独子椋雄一起平静地生活着。夏目通过和他们交流，心里也变得平静下来。但是这对母子所居住的城镇，似乎潜藏着神秘的妖怪。在调查此事回来的路上，寄生于猫咪老师身体上的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。不知为什么，吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个？人と妖の間で忙しい毎日を送る夏目は、偶然昔の同級生・結城と再会したことで、妖にまつわる苦い記憶を思い出す。そんな頃、夏目は、名前を返した妖の記憶に出てきた女性・津村容莉枝と知り合う。レイコのことを知る彼女は、いまは一人息子の椋雄とともに穏やかに暮らしていた。彼らとの交流に心が和む夏目。だが、親子の住む町には謎の妖が潜んでいるらしかった。そのことを調べに行った帰り、ニャンコ先生の体についてきた"妖の種"が、藤原家の庭先で、一夜のうちに木となって実をつける。どことなく自分に似た形のその実を食べてしまったニャンコ先生が、なんと3つに分裂してしまう――!?